Tilføj en ny automatisering

Automatiseringer i Monday.com hjælper med at spare tid ved at automatisere gentagne opgaver og processer. Her er en step-by-step guide til at oprette nye automatiseringer.

Gå til det relevante board

• Produktioner board for produktionsrelaterede automatiseringer
• Opgaver board for opgaverelaterede automatiseringer

Åbn Automation Center

• Klik på Automate knappen i toppen af boardet
• Du kan også bruge genvejstasterne A når du er på boardet (*virker ikke i alle browsere)

• Klik på Create-knappen i pop-up’en

Opret en automatisering

Du kan her vælge at søge i Monday.com’s allerede oprettede templates, der dækker rigtig mange opgaver, eller du kan oprette din helt egen, hvis ikke du finder det du ledte efter.

Trin 1: Vælg automatiseringstype

Monday.com tilbyder flere kategorier:

• When status changes - Når status ændres
• When date arrives - Når en dato nås
• When item is created - Når et element oprettes
• Recurring - Gentagne handlinger
• Custom - Tilpassede automatiseringer

Trin 2: Definér trigger (“if this happens”)

Vælg hvad der skal udløse automatiseringen:

Eksempel: "When status changes from 'I gang' to 'Afsluttet'"

Trin 3: Definér action (“then do this”)

Vælg hvad der skal ske når triggeren aktiveres:

• Opdater en kolonne
• Send en notifikation
• Opret et nyt item
• Flyt til en anden gruppe
• Og mange flere…

Trin 4: Konfigurer detaljer

• Navn: Giv automatiseringen et beskrivende navn
• Betingelser: Tilføj eventuelle ekstra betingelser
• Målgruppe: Vælg om den gælder for hele boardet eller specifikke grupper

Eksempler på nyttige automatiseringer

For Produktioner board

Trigger: When status changes to "Klar til review"
Action: Notify produkt-ansvarlig and set due date to +2 days

For Opgaver board

Trigger: When due date arrives
Action: Send notification to assignee and move to "Forfaldne opgaver" group

Test din automatisering

1. Aktivér automatiseringen

   • Sørg for at toggle-knappen er tændt (blå)

2. Test med et eksempel

   • Opret et test-item eller ændr status på et eksisterende item
   • Verificér at automatiseringen virker som forventet

3. Juster om nødvendigt

   • Brug “Edit” funktionen til at finjustere indstillinger

Tips til gode automatiseringer

• Vær specifik: Jo mere specifik din trigger er, desto bedre fungerer automatiseringen
• Test grundigt: Test altid med et par eksempler før du aktiverer for hele teamet
• Dokumentér: Skriv en kort beskrivelse af hvad automatiseringen gør
• Start simpelt: Begynd med simple automatiseringer og byg videre derfra

Fejlfinding

Automatisering virker ikke?

• Tjek at den er aktiveret (toggle er blå)
• Verificér at trigger-betingelserne er korrekt konfigureret
• Se i aktivitetsloggen om automatiseringen blev udløst

For mange notifikationer?

• Juster notification-indstillingerne
• Overvej at bruge “Send only once” optionen

Monday.com supportside

For mere omkring Monday.com og deres automatiseringer kan man tjekke deres egen support-side